20259 - PRIVATE BANKING E GESTIONE DEI PATRIMONI ISTITUZIONALI [PRIVATE BANKING AND MONEY MANAGEMENT FOR INSTITUTIONAL INVESTORS]
CLMG - M - IM - MM - AFC - CLAPI - CLEFIN-FINANCE - CLELI - ACME - DES-ESS - EMIT
Department of Finance
Course taught in Italian
Go to class group/s: 31
CLMG (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - M (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - IM (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - MM (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - AFC (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - CLAPI (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - CLEFIN-FINANCE (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - CLELI (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - ACME (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - DES-ESS (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11) - EMIT (6 credits - I sem. - OP | SECS-P/11)
Course Director:
ANDREA CESARE RESTI
ANDREA CESARE RESTI
Obiettivi formativi del corso
Il corso intende fornire gli strumenti critici per comprendere il comparto della gestione dei grandi patrimoni individuali (private banking) e istituzionali, un mercato in rapida crescita e contraddistinto da un elevato tasso di innovazione. A tal fine, presenta il contesto di riferimento, le diverse tipologie di clientela, i prodotti e servizi, le tecniche di fatturazione del servizio, di gestione e di rendicontazione. Particolare rilievo è dedicato alla disamina delle strategie competitive poste in atto dai principali intermediari, anche con l’intervento di qualificati interventi esterni ad opera del management delle maggiori banche attive nel settore.
Programma sintetico del corso
- La domanda e l’offerta di servizi di private banking: dimensioni, caratteristiche, strategie.
- La domanda e l’offerta di gestioni istituzionali: dimensioni, caratteristiche, strategie.
- Prodotti e servizi per competere nel private banking.
- Il rapporto con il cliente: misura e rendicontazione delle prestazioni. Il caso degli hedge funds.
- La fatturazione dei servizi e le diverse tipologie di commissioni.
- L’allocazione dei patrimoni tra più gestori.
- Strategie competitive e testimonianze operative di esponenti del settore.
Descrizione dettagliata delle modalità d'esame
Esame scritto, identico per frequentanti e non frequentanti. Prova parziale facoltativa a metà corso, che resta valida per i primi due appelli secondo modalità che verranno comunicate in dettaglio all’inizio del corso (in aula e tramite sito di e-learning). Non sono previsti assignment individuali o di gruppo.
Testi d'esame
Verranno comunicati alla prima lezione del corso e contestualmente affissi sul sito weblearning. Si tratterà di letture (distinte in obbligatorie e facoltative), lecture notes curate dal docente, slides delle lezioni. Anche ai non frequentanti è vivamente consigliata la lettura degli appunti delle lezioni redatti da un collega frequentante.
Prerequisiti
Per affrontare i contenuti dell’insegnamento è consigliabile aver acquisito le conoscenze e le competenze previste dai seguenti insegnamenti: Sistema finanziario, Matematica finanziaria, Statistica.
Modificato il 15/06/2015 10:56