Course 2004-2005 a.y.

Go to class groups 31

CLEA (6 credit points - I sem. - AI) - CLAPI (6 credit points - I sem. - AI) - CLEFIN (6 credit points - I sem. - RR) - CLELI (6 credit points - I sem. - AI) - CLEACC (6 credit points - I sem. - AI) - DES (6 credit points - I sem. - AI) - CLEMIT (6 credit points - I sem. - AI) - DIEM (6 credit points - I sem. - AI) - CLSG (6 credit points - I sem. - AI)

Course Director:
PAOLO ANTONIO CUCURACHI

Obiettivi formativi del corso

Il corso intende fornire le conoscenze di base circa le caratteristiche del mercato dell'attivita' di private banking, in termini di combinazione servizi/prodotti-segmento. Particolare attenzione, pero', viene dedicata all'attivita' di gestione del risparmio, facendo riferimento all'ampio spettro degli investitori istituzionali, che si occupano di impiegare, in varie forme, i capitali raccolti. Viene anche sviluppato il quadro regolamentare riferito all'attivita' di gestione del risparmio. Oltre a considerare alcuni degli aspetti inerenti alle scelte strategiche e organizzative che attengono all'evoluzione dell'offerta di private banking.

Programma sintetico del corso

• Le caratteristiche dell'attivita' di private banking
• Le caratteristiche della domanda nel private banking
• Le scelte strategiche e la struttura organizzativa dell'offerta
• Il quadro regolamentare dell'attivita' di gestione del risparmio
• I principali strumenti per la gestione del risparmio: fondi comuni di investimento, fondi di fondi, Etf
• La catena del valore nell'attivita' di asset management: costruzione dei portafogli, valutazione della performance, tassazione delle rendite finanziarie
• Gli investitori istituzionali per la gestione del risparmio: Banche, Societa' di Intermediazione Mobiliare, Societa' di Gestione del Risparmio, Societa' di Investimento a Capitale Variabile, Assicurazioni, Fondi Pensione, Fondi Immobiliari
• La pianificazione finanziaria, come strumento e metodo di lavoro nel private banking

Testi d'esame

• Raccolta di letture a cura del Docente disponibile a partire dall'inizio del corso.

Con riferimento alla disponibilita' del materiale, contattare la Segreteria d'Istituto (IEMIF).

Descrizione dettagliata delle modalità d'esame

L'esame e' in forma orale.

Per i frequentanti
E' previsto lo svolgimento di una prova intermedia e di una prova finale.